兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(du900g是几斤 900g是多少毫升ì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì900g是几斤 900g是多少毫升)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòn900g是几斤 900g是多少毫升g)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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