要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当(dāng)前我国(guó)经济(jì)没有出(chū)现通(tōng)缩(suō) 物价(jià)仍在温和上涨

　　央行第一季度中国(guó)货(huò)币政策(cè)执行报告出炉，央行表示预(yù)计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可(kě)能(néng)回升至近年均值水(shuǐ)平附(fù)近。当(dāng)前我(wǒ)国经济(jì)没有出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持(chí)续负增长，货(huò)币供应量也具有下(xià)降趋势，且通常(cháng)伴随经(jīng)济衰(shuāi)退。我国物价(jià)仍在温和上涨，特别是核(hé)心CPI同(tóng)比稳定在(zài)0.7％左右(yòu)，M2和社融增(zēng)长相对较(jiào)快，经济(jì)运行持续(xù)好转，不符(fú)合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷(dài)款加权平均(jūn)利率(lǜ)为4.34％ 均(jūn)处于历史低(dī)位

　　央(yāng)行第一季度中(zhōng)国货币政策执行报告显示，2023年(nián)3月，新发放贷款加(jiā)权平均利率为(wèi)4.34％，其中企业贷款加权平均(jūn)利率为3.95％，均(jūn)处于历史低位。下阶段，人民(mín)银行将继续实施好(hǎo)稳(wěn)健的货币政策，合理把(bǎ)握宏观利率水(shuǐ)平，持续深入推进利率(lǜ)市场化(huà)改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机制，为促进经济实(shí)现质(zhì)的有效提升和(hé)量的合理增长营(yíng)造有利(lì)条件(jiàn)。评：最近多家(jiā)银行下调通(tōng)知存款利率(lǜ)，其实(shí)这个背(bèi)后(hòu)是(shì)贷款(kuǎn)利率的下降。毕竟(jìng)银行是需要(yào)盈利的，需(xū)要保(bǎo)证合理息差水平、合理盈利空间。对于部分银行盲目(mù)揽储，只(zhǐ)能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全社会(huì)用电量6901亿千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源(yuán)局发布4月份全社会用电(diàn)量等数据。4月份，全社会用电量6901亿(yì)千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.3％；第二产(chǎn)业(yè)用(yòng)电量(liàng)4814亿千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿千(qiān)瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用(yòng)电量844亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社(shè)会用电(diàn)量累计28103亿(yì)千瓦时，同比(bǐ)增长4.7％。评：全球(qiú)变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也越来越多，一(yī)场热浪在(zài)4月(yuè)席(xí)卷了南(nán)亚、东(dōng)南亚、东亚的(de)多个(gè)地(dì)区。去年缺电(diàn)的(de)教(jiào)训(xùn)就摆在眼前，再加(jiā)上电力(lì)板块本(běn)就是中(zhōng)特估的范畴(chóu)，周一电(diàn)力股走的(de)比较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深(shēn)刻把(bǎ)握(wò)国资央企使命任务为建设汽车强国(guó)提供(gōng)有力支(zhī)撑

　　国资委党(dǎng)委委员、副主任翁(wēng)杰明到中国(guó)汽车技(jì)术(shù)研究中心有(yǒu)限公司(sī)调研。翁(wēng)他指出，下一(yī)步，要深刻把握国(guó)资央企使命任务，在新(xīn)一轮国企改革深化提升行动中勇挑重担(dān)，面向国家战略需(xū)求、行业发展需要，积极打造(zào)原(yuán)创技(jì)术策(cè)源地，加强核心技术(shù)攻关，为建设汽车强国提供有力(lì)支撑。要统(tǒng)筹推进创建示(shì)范、管(guǎn)理提升、价值创造和(hé)品牌引领(lǐng)“四个专项行动(dòng)”，切实提升发展(zhǎn)质(zhì)量效益，加(jiā)快建(jiàn)设世界一流企(qǐ)业。要在助力新能(néng)源智(zhì)能(néng)网(wǎng)联汽(qì)车(chē)发展方面发(fā)挥权威智库作用(yòng)，创新体制(zhì)机制，持续(xù)激(jī)发内生动力，赋(fù)能民族企业和(hé)自主(zhǔ)品牌，推动我国汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热门(mén)诊(zhěn)接受检测患者中(zhōng)超两成是(shì)新(xīn)冠病毒感染(rǎn)

　　中国工(gōng)程院(yuàn)院(yuàn)士(shì)钟南山说，目前在(zài)广州流(liú)行的主流新冠(guān)病毒(dú)株是XBB1.9.1。根(gēn)据(jù)目前广州(zhōu)市发热(rè)门(mén)诊(zhěn)的(de)数据，在接受(shòu)检测的发热病人里，有20％-25％是新冠病毒感(gǎn)染(rǎn)者(zhě)。此外，钟南山还表(biǎo)示(shì)经检测(cè)，全国相(xiāng)当多的人出现了新(xīn)冠(guān)病毒(dú)对应(yīng)抗(kàng)体增高的情况，这表明全国约有80％的(de)人感染过新(xīn)冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有(yǒu)小伙伴二阳了(le)，大家(jiā)要注意防护(hù)。不过(guò)医药(yào)股倒是(shì)还处于磨底阶段，挺考(kǎo)验人(rén)性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里(lǐ)达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)实验(yàn)室并(bìng)入菜鸟集团一事(shì)，此次业务调(diào)整并非整体并入(rù)，仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜(cài)鸟CTO下属技(jì)术团队，其余近200人被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后(hòu)，达摩(mó)院本身将(jiāng)不再保留相关业务和团队。阿里(lǐ)方面称，关于阿(ā)里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)业务裁员70％的消息不实(shí)，对于(yú)具体裁撤比例(lì)，阿里方面(miàn)未做说(shuō)明(míng)。评：最近大型科技企(qǐ)业相继裁撤一些边缘业务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤腰带(dài)过日子的(de)气氛(fēn)又来了(le)。经济恢(huī)复(fù)大(dà)方向是没错的，但(dàn)是也(yě)要经(jīng)历一个(gè)起伏的过(guò)程。

　　7、马斯(sī)克：特斯(sī)拉将(jiāng)在某个时刻在法国进行重大(dà)投资(zī)

　　马斯克表示，将在法(fǎ)国进行多项重(zhòng)大投资，但(dàn)目前(qián)他还无法给出一个(gè)具体的时间表。日内，法国凡尔赛将举办年(nián)度(dù)第六届“选择法国”投资峰会。在(zài)峰会前，法国总统马克龙与马斯克(kè)在(zài)巴黎爱丽(lì)舍(shě)宫(gōng)进行(xíng)了会面。在大约45分(fēn)钟的(de)会(huì)面结束后，当马斯(sī)克被媒体问及特斯拉是否(fǒu)有在法国投(tóu)资的计划时，他给出(chū)了肯定的回答。他补(bǔ)充称，计划会在未来的某个时间(jiān)点(diǎn)宣布，“但不(bù)是今(jīn)天。”这位全球(qiú)电动汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天没有(yǒu)投资公告，但我(wǒ)对马克(kè)龙和(hé)法国政府的印象非常深刻(kè)，他们(men)对(duì)工业界非常欢迎。我(wǒ)相(xiāng)信，未来特斯拉将在法国进行重大投(tóu)资(zī)。”

　　8、北向资金周一(yī)净买入40.85亿元 天齐锂业(yè)净买入(rù)7.32亿元

　　北向(xiàng)资金周一净买入(rù)40.85亿元(yuán)，为连续7日(rì)净(jìng)买入。天(tiān)齐锂(lǐ)业、中微公司(sī)、农业银(yín)行分别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元(yuán)、3.01亿元。中国平(píng)安净卖出额居首，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：美联储官员释放(fàng)的(de)利率政策(cè)信号不一，市场(chǎng)小幅上调对6月加息押注，同(tóng)时经济(jì)数据不佳(jiā)，共(gòng)和党众议长对(duì)拜登和耶(yé)伦(lún)所谓的(de)债(zhài)务上限谈判有进(jìn)展泼冷水，美股小幅震荡微(wēi)幅收涨(zhǎng)，道指上(shàng)涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半月新高(gāo)；中概股及(jí)银行股表现强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨(zhǎng)超9％；西(xī)太(tài)平洋银行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不(bù)佳和(hé)债务(wù)上限谈判的担(dān)忧(yōu)持续(xù)，美元指数深跌至102.40，从盘初(chū)触及(jí)102.75所创的五周新高(gāo)回(huí)落；欧(ōu)元兑(duì)美元上逼1.09，英(yīng)镑兑(duì)美元升破(pò)1.25收复上(shàng)周五以来跌幅，离岸人民币升(shēng)破6.96元(yuán)脱离(lí)两个月低位；比特币升(shēng)破2.74万美元(yuán)，以太坊涨上逼1830美元；现货(huò)黄金止步(bù)三连跌上逼2020美(měi)元，伦(lún)锌(xīn)两(liǎng)年半最(zuì)低，伦镍逾七(qī)个月最低；油(yóu)价(jià)盘中涨超2％黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先止步三日连跌，天然气跌近(jìn)3％再(zài)创近两(liǎng)年(nián)最低；美债收益率连涨两日，长(zhǎng)债收(shōu)益率涨幅更(gèng)大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指探底回升(shēng)，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期虽落空，但受“促金融业估值提升”相关消息(xī)的(de)刺激，保(bǎo)险、银行(xíng)业再度迎来“大象(xiàng)起舞(wǔ)”行情，新能源板块炒作(zuò)氛围(wéi)也较(jiào)为火热。短(duǎn)线大盘(pán)有望(wàng)挑战20日线附近压力，若(ruò)量(liàng)能能够继续释放，则大盘有望挑战5月10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中国船舶(bó)集(jí)团经济研究中心观察，近日5年船龄(líng)的Aframax型油轮二(èr)手船(chuán)价为6250万美元，同比增(zēng)长了(le)27.6％，已达到新船价格6500万美元的95％。另(lìng)据(jù)克(kè)拉克森(sēn)数据(jù)，LNG船二手船价格也在(zài)上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船(chuán)价(jià)为2.5亿美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池(chí)：5月15日，百川(chuān)盈孚数据显示(shì)，国内六氟磷酸鲤(lǐ)市(shì)场(chǎng)价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸(suān)锂与(yǔ)电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标的(de)：天赐(cì)材料(liào) （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据报道，美(měi)国塔夫茨大(dà)学细胞(bāo)农业中心研究人员开发出(chū)了(le)永生化的牛(niú)肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百(bǎi)次(cì)，甚至可能无限期分裂(liè)。这一(yī)研究成果将会不仅可以提(tí)供更(gèng)多的肉类产品(pǐn)，还意味着研究人员将无需(xū)从农场动物活检中(zhōng)重复获取(qǔ)细胞。

　　标的(de)：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回购股份

　　联(lián)特科(kē)技 301205：公司(sī)CPO相(xiāng)关的开发(fā)项目暂未形成收入

　　国芯科(kē)技 688262：第一代(dài)RAID控制芯(xīn)片改进(jìn黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)量产版(bǎn)产品内部(bù)测试成功

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过3亿元(yuán)

　　一(yī)心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科大国创 300520：拟定增募(mù)资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实(shí)控(kòng)人拟增持3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟增(zēng)持1.5％-3％公司股份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持公司股份(fèn)

　　北(běi)摩高科 002985：实(shí)控(kòng)人拟不低于2000万元增持公(gōng)司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将管(guǎn)理和潘婕拟合计减持(chí)不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科(kē)技 300667：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过4.68％公司股份

　　孩子王(wáng) 301078：股东(dōng)拟合计减持不超3％公司股(gǔ)份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　华瑞股份 300626：联创(chuàng)投资拟减持(chí)不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合(hé)计减持不超(chāo)3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持(chí)不(bù)超过4％公(gōng)司股份

　　英力股份 300956：高新毅(yì)达拟减持不超过2％

　　泉峰汽(qì)车(chē) 603982：控股股(gǔ)东及(jí)其一致行动人承(chéng)诺不(bù)减持(chí)公司(sī)股份

　　【其他事(shì)项】

　　行动教(jiào)育 605098：与四川郎酒股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司签订战略合(hé)作协(xié)议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投(tóu)建年(nián)产7万吨特(tè)种涂布纸项(xiàng)目(mù)

　　宣泰医药 688247：公(gōng)司产品美沙拉秦(qín)肠溶(róng)片获得美国FDA批准文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元(yuán)设全资子(zi)公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿(kuàng)业 601899：控股子公(gōng)司外协单位发生安全事故

　　海(hǎi)南(nán)机(jī)场(chǎng) 600515：4月(yuè)旅(lǚ)客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国大(dà)陆、香港和澳门的专利独家授权

　　中信建(jiàn)投 601066：独立(lì)非执行董事周(zhōu)成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘(yuán)药业 600557：公司及(jí)相(xiāng)关(guān)人(rén)员收到(dào)江(jiāng)苏证监局(jú)警示函(hán)

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验(yàn)申(shēn)请获得美国FDA批准(zhǔn)

　　中(zhōng)国国航 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯(kǎi)瑞新能源实施(shī)分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得临(lín)床试(shì)验批准通知书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄能(néng)电站(zhàn)容量电(diàn)价核定(dìng) 预计(jì)减(jiǎn)少公(gōng)司2023年收入预(yù)算(suàn)4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售(shòu)鞍山(shān)鞍重(zhòng)80％股权等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供(gōng)销冷(lěng)链签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股(gǔ)份(fèn) 603843：全资子公(gōng)司(sī)中标3亿(yì)元(yuán)民俗(sú)文化(huà)体验地项目(mù)

　　中国(guó)核(hé)建 601611：前(qián)4月累计实现营(yíng)业收入359.05亿元 同(tóng)比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的函件要(yào)求递交(jiāo)573报告尚存在(zài)不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被(bèi)采取强制措施(shī)

　　亚太实(shí)业 000691：公(gōng)司与亚诺(nuò)生(shēng)物披露的数(shù)据均为(wèi)真实财(cái)务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票可能被终(zhōng)止上市

　　北京城乡 600861：证券简(jiǎn)称5月19日(rì)起变更(gèng)为“北(běi)京(jīng)人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人(rén)因(yīn)龙净环(huán)保历史信披违规事项被立(lì)案

　　经(jīng)纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保理签署战略合作(zuò)框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区(qū)环(huán)卫作业市场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元(yuán)投资半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)晶体生长设备生产及实验项目

　　盛(shèng)泰集团(tuán) 605138：拟(nǐ)以债转股方式(shì)对全资子公司增(zēng)资4.5亿元

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星昊医(yī)药（北交所）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播(bō)时尚(shàng)：拟购买锦(jǐn)源(yuán)晟(chéng)100％股(gǔ)权 16日起复(fù)牌

　　*ST园城：终止筹划控制(zhì)权(quán)变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称变更为“S佳通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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