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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上(shàng)曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击(jī)，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道(dào)全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计(jì)二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要(yào)原(yuán)料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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