兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(bi引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写àn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写