兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软1ma等于多少a，1ua等于多少a、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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