关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目(mù)前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润为阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定为非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下(xià)降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆(lù)续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后(hòu)产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因(yīn)是主要(yào)原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的(de)提(tí)高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化(huà)将是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差(chà)异(yì)化(huà)现(xiàn)象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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