兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心