要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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