民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户(hù)数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较(jiào)为狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免受廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业(yè)已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的(de)三(sān)点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和(hé)金额或将(jiāng)大(dà)增，主因去(qù)年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专(zhuān)项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是(shì)更长(zhǎng)期(qī)的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为(wèi)我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足(zú)样本(běn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业(yè)数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税的(de)决定，计划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其(qí)中，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部(bù)分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群(qún)像》

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