兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(hu区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来à)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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