关(guān)注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面(miàn)积约为(wèi)1指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报(bào)告期内(nèi)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目(mù)也将(jiāng)于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完(wán)全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后(hòu)净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季(jì)度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却(què)不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的(de)包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的(de)主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不(bù)确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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