近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部(bù)宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节(jié)前结束，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另(l弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗ìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给(gěi)端，疫情期(qī)间(jiān)我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显。

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