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　　国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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