本轮(lún)新股中(zhōng)，有不(bù)少风口的企(qǐ)业(yè)，但基本(běn)面都非常垃圾(jī)，虽然表面看看似乎都有(yǒu)亮点(diǎn)，但仔细看(kàn)看就(jiù)发现大都是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事半导体晶圆生产代工服(fú)务(wù)，为客户提供(gōng)150-55nm不(bù)同制(zhì)程工艺，成立5年(nián)就成长(zhǎng)为(wèi)中(zhōng)国大陆收入第三(sān)大、12英寸晶圆(yuán)代工产(chǎn)能第三大的(de)纯晶圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市政府根据(jù)集成电(diàn)路产业(yè)发展规划及(jí)“芯屏器合”的产业发展(zhǎn)战略(lüè)，拟引进国际知(zhī)名企业合作设立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合集成正(zhèng)式筹划建设。成立(lì)至今，晶(jīng)合集(jí)成已成为(wèi)国内面(miàn)板显示驱(qū)动芯片龙(lóng)头。

　　晶圆(yuán)代(dài)工(gōng)企业，疫情后业绩爆(bào)发，利润此前一直大幅亏损，22年依靠收(shōu)入和产品价格上涨利润来到(dào)了31.6亿，但23年开始下游面板行业需求(qiú)大幅下滑，公(gōng)司选择了(le)业绩最好的时候(hòu)上市，此后走下坡(pō)路是(shì)必(bì)然的，23Q1公司首付大(dà)幅下滑(huá)60％，产能(néng)大幅闲(xián)置后利润重(zhòng)回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三博(bó)脑科(kē)（301293）

　　三(sān)博脑(nǎo)科以神经学科为龙(lóng)头(tóu)，强专科、小综合的发展模式(shì)，形成覆盖全国核心区域(yù)的医(yī)疗服(fú)务网。服务病(bìng)种(zhǒng)涵盖神经(jīng)学科各类脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑血管(guǎn)、功能神(shén)经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑(nǎo)等疾病(bìng)，也(yě)包括妇科、儿(ér)科、内科、外科、疼痛、全(quán)科(kē)等疾病。

　　专(zhuān)科医(yī)院(yuàn)，业绩一般(bān)般，民营医(yī)院里毛利率算比较低的那一档，未(wèi)来主要看(kàn)扩张(zhāng)，也要小心政策的(de)影响(xiǎng)，个人(rén)感觉比如几个国(guó)企医院（不论是收入增速还是(shì)估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精密狭缝式涂布(bù)模头产品的设(shè)计、研发和(hé)生产及涂布技术产业化(huà)整(zhěng)体(tǐ)解决方(fāng)案能力(lì)的高新技术企业。高精密(mì)狭缝式涂布模(mó)头为锂电池生产涂布机(jī)的核心部件(jiàn)，涂布是继制备正负极(jí)浆料(liào)完成后的(de)下一道工序，是锂电(diàn)池生产(chǎn)前段(duàn)工序的核心环(huán)节，目的是将正负极浆(jiāng)料均匀地涂(tú)覆在(zài)铝铜(tóng)箔(bó)上。目前，曼恩斯特(tè)产(chǎn)品广(guǎng)泛(fàn)应用于锂离子电池涂布(bù)、半导体先进封装涂布、钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池涂(tú)布(bù)、氢燃(rán)料电池(chí)电极涂布、液晶(jīng)显示中的薄(báo)膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年爆发，22年业绩(jì)更进(jìn)一(yī)步，但行业基本见顶，下游需(xū)求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下(xià)滑，且公司(sī)只是生(shēng)产过程中(zhōng)很小的(de)一块(kuài)市场，天(tiān)花板(bǎn)非常低，公司未来(lái)业绩(jì)压力巨大(dà)。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集(jí)成成立于(yú)2018年3月(yuè)，总(zǒng)部位于浙江绍兴，是一(yī)家专注(zhù)于(yú)功率(lǜ)、传(chuán)感和传输应(yīng)用领域，提供模(mó)拟芯片(piàn)及(jí)模块封装的代工服务(wù)的(de)制(zhì)造商。中(zhōng)芯集成(chéng)以(yǐ)晶圆代工为起点，向下延伸(shēn)到模(mó)组封装，为(wèi)国内(nèi)外客户提供一(yī)站式代工解(jiě)决方案(àn)，为(wèi)功率、传感和传输等领(lǐng)域的半导体产品公司提(tí)供完整(zhěng)生产(chǎn)制造平台，湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少支持客户研发以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代(dài)工企业，中芯(xīn)国际关联企业，处(chù)于规模扩张(zhāng)阶段，但(dàn)由于规(guī)模扩大太快，折旧(jiù)研(yán)发投入(rù)初(chū)期非常高(gāo)，因此利润大幅亏损(sǔn)，好不容易快熬出头了（资本支出高峰(fēng)在22年(nián)结(jié)束(shù)），公司也(yě)预期23年底会转为盈(yíng)利，但下游需求在(zài)23年大幅放缓，公司(sī)面对的压力显然是要比那(nà)些已经规(guī)模化完成(chéng)有(yǒu)利润(rùn)的公(gōng)司(sī)大得多，且(qiě)公司(sī)过于依赖(lài)中芯国际，未来还(hái)有(yǒu)可能面(miàn)临同(tóng)业竞争(zhēng)而收回许可(kě)的风险。IPO募资(zī)高达219亿，非常大的IPO了，不太(tài)乐观未来的(de)走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要从事(shì)分散染(rǎn)料(liào)及其滤饼(bǐng)的研发、生(shēng)产及销售，产品(pǐn)以中高端分散染料为主，主要用(yòng)于(yú)涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散(sàn)染料印染(rǎn)加工的(de)化纤纺织(zhī)品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用途(tú)广泛。其中部(bù)分终端应用品(pǐn)牌包括：安踏、李宁(níng)、阿(ā)迪(dí)达斯、耐克、优衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料(liào)公司，毫无(wú)亮点，业绩在19年后(hòu)一路下滑，22年利润(rùn)只有19年的一半都不到，下游服装行业(yè)景气度也一(yī)般，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成(chéng)立于2003年，自设立以来(lái)，公司主营业务(wù)一(yī)直聚(jù)焦(jiāo)于汽车(chē)行业营销与(yǔ)后市(shì)场服务领域，为客户提供相关软(ruǎn)件产品及服务(wù)。2010年被用友网络收购后(hòu)，公(gōng)司继续(xù)独立(lì)经(jīng)营上述业务(wù)。用友汽车主(zhǔ)要面向汽(qì)车行业的(de)整车厂、经销商、服务站等客户，提(tí)供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务(wù)、软件及专(zhuān)业服务。

　　用友集团旗下(xià)子公司分拆上市(shì)，汽(qì)车软件服务，汽车数字化(huà)是趋势(shì)，且随着(zhe)人均保(bǎo)有量的增长(zhǎng)，公司行业前景(jǐng)不算很差，但(dàn)公司自身技术含量较低，产品(pǐn)以(yǐ)车企(qǐ)营销(xiāo)系(xì)统(tǒng)为主，基(jī)本没什么研发(fā)，都(dōu)靠销售，且(qiě)汽车行业有明显周(zhōu)期(qī)性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经(jīng)纬股份(fèn)主要从(cóng)事电(diàn)力工程技术服(fú)务及地理信息技术服务(wù)。电(diàn)力工程(chéng)技术服务占主营业(yè)务收入比重(zhòng)超过80％，是公(gōng)司主要收入和利润(rùn)来(lái)源。电力工程技术服(fú)务主(zhǔ)要系为电网企业、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供规划(huà)咨询(xún)、设(shè)计、工程建设等服务。

　　电(diàn)网和地理信息设计咨(zī)询(xún)公司(sī)，主要(yào)是电力工程技术服务收(shōu)入为(wèi)主，比较依赖内蒙和浙(zhè)江地区的国家电网，本质上是工程类企业(yè)，设备施工(gōng)业务，所以应(yīng)收款(kuǎn)高，坏账多，现金流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物联网(wǎng)等领域提(tí)供射(shè)频前端的芯片设计公司，主(zhǔ)营业(yè)务为(wèi)射频前端芯片及模(mó)组(zǔ)的研发、设(shè)计(jì)和销(xiāo)售。慧智微具备(bèi)全套射频前端芯片设计能力和集成化模组(zǔ)研发(fā)能力(lì)，技(jì)术体系以功率放大器（PA）的设计能力(lì)为核(hé)心(xīn)，兼(jiān)具低噪声(shēng)放大器(qì)（LNA）、射频(pín)开关(guān)（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器(qì)件的设计能力，产品系列覆盖的通信频段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线(xiàn)通信射频前端发射模组、接收(shōu)模组等。

　　射频(pín)前端芯片模组(zǔ)公(gōng)司(sī)，下游主要是消(xiāo)费电子，22年业(yè)绩(jì)大幅放缓，下游(yóu)砍单存货大幅增长，亏损不(bù)断扩大，主要是大量研发投入，但高研发下，公司毛利率极低，远低于同行业公司，但即便(biàn)这样(yàng)，估值(zhí)却一路上升到150亿(yì)，在IPO之前大(dà)量机构（近40家）参股（未来解禁后都会成为抛售(shòu)的主(zhǔ)力(lì)）。搞不懂这公司的价(jià)值在哪里，但(dàn)现在风(fēng)口，很可能(néng)被炒作。

　　九、航(háng)天南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一(yī)家(jiā)主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和(hé)服务的湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少国家级高新技(jì)术和(hé)专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业(yè)。公司产品主要包括雷达及配套装备，重点供应国湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少(guó)内军(jūn)方客户和(hé)军(jūn)工集团。成立至今，航(háng)天南湖已成(chéng)为我国防空预警雷达(dá)主要生产单位之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后(hòu)业绩大幅下(xià)滑，22年(nián)虽然收入增(zēng)长较快，但利润远没有回(huí)到20年，且关联(lián)交易占(zhàn)比越来越高，对于这种客户不(bù)透(tòu)明度极(jí)高的军工企业(yè)，实在(zài)无(wú)法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字(zì)化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互(hù)联网(wǎng)相关场景客户提供移动互(hù)联网数字化(huà)虚拟(nǐ)商品聚合(hé)运营、融(róng)合运营(yíng)、分(fēn)发运营等(děng)综合运营服务(wù)，为物(wù)联网相关场景提供物(wù)联(lián)网流量接入、硬件方案、场(chǎng)景(jǐng)应用等综合解决(jué)方案及云终端(duān)解决方案，并根据客户需求(qiú)提(tí)供定制(zhì)化的运营支撑服务及技术服务。一(yī)家(jiā)售卖(mài)移动流量、话(huà)费、爱优芒会员卡等(děng)数字化(huà)虚拟商品的(de)综(zōng)合型中间商，其主要盈利模式(shì)是(shì)获(huò)得(dé)购销(xiāo)差价或服(fú)务(wù)佣金(jīn)，占公司总(zǒng)收入超过9成(chéng)。

　　流量(liàng)中(zhōng)间(jiān)商，互联(lián)网卖流量(liàng)的公司，主要(yào)是卖视频会(huì)员和其他(tā)通用流量，业绩过去(qù)几年看起来不错，但公司现金流越来越(yuè)差，且互联(lián)网流(liú)量(liàng)已经(jīng)见顶，大互联网公司越来(lái)越(yuè)不(bù)依赖买(mǎi)量来(lái)拓(tuò)广业务，感(gǎn)觉(jué)上市就(jiù)是业绩(jì)顶峰。

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