财(cái)联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型的(de)突破(pò)进展；公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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