要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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