近(jìn)期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据(jù)民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大(dà)范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今(社日节是什么节日 社日节是农历几月初几jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚(xū)拟人替(tì)代(dài)真人演员(yu社日节是什么节日 社日节是农历几月初几án)。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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