要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席(x佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗í)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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