新能源汽车车主两大难(nán)：续(xù)航里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)们对续(xù)航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过技术创新(xīn)进步(bù)即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不同(tóng)的(de)是，摆在新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主面前的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充电，换电无疑(yí)是一(yī)种好方法。只不过，支持(chí)换(huàn)电(diàn)的(de)汽车品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对(duì)换电的电(diàn)池质量有所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问(wèn)题多(duō)多，包括(kuò)价(jià)格战、质量不(bù)一的充电(diàn)设施，尚未能满足(zú)需求(qiú)的充电桩数量(liàng)，无法盈利的(de)充(chōng)电(diàn)运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿(yì)元，服务费市场规(guī)模高达17亿元至(zhì)34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大(dà)变化(huà)，到(dào)2025年(nián)市场(chǎng)规模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否认(rèn)这是一(yī)个(gè)有(yǒu)着极(jí)大潜力的市(shì)场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电(diàn)服务第一(yī)股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业(yè)链的(de)龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速(sù)对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第(dì)四(sì)季(jì)度及全年未(wèi)经审计(jì)财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽车(chē)将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服(fú)务行(xíng)业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸(xī)引了资本(běn)市场的高度关(guān)注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额第(dì)一(yī)。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中当之(zhī)无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信(xìn)息(xī)化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关(guān)于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点工(gōng)作的通知》（下(xià)称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电(diàn)基础设施(shī)，新增(zēng)公(gōng)用桩（标(biāo)准桩）与公共领域(yù)新(xīn)能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电桩(zhuāng)的(de)比例称为“车桩比”，这个(gè)指(zhǐ)标(biāo)通常用来(lái)衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内(nèi)成员单(dān)位(wèi)总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国(guó)泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市(shì)场健康快速(sù)发展的重要(yào)基(jī)础设施建设(shè)之一(yī)，未(wèi)来将加(jiā)速完(wán)成向高功率快(kuài)充的方向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车(chē)桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规(guī)模(mó)的(de)同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新(xīn)能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预(yù)期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年中国(guó)国内充电桩市(shì)场(chǎng)规模(mó)将超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩行业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分(fēn)别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍(réng)会快速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽(qì)车市场(chǎng)则更为看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的是(shì)补能需(xū)求的持续扩大(dà)，所需要的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电站保有(yǒu)量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是(shì)新能源(yuán)汽车技术(shù)进步的重要发(fā)展方向。天风证券研报(bào)指出，除了在(zài)自家(jiā)停车位等(děng)可以长时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共场景电动车(chē)均有快(kuài)速补能(néng)的需求，更(gèng)高(gāo)比(bǐ)例的快充桩满足(zú)消费者的客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积(jī)极推动(dòng)快充技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平(píng)台(tái)车(chē)型(xíng)将(jiāng冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟)于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技术(shù)门槛相对较低(dī)，产品标准化程(chéng)度(dù)较高，目(mù)前国内充电桩设备(bèi)生产领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超过300家，供(gōng)应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充(chōng)电桩行业。

　　由于(yú)充换电(diàn)基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商(shāng)业地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年，中国充电(diàn)市场已(yǐ)经呈(chéng)现出分散(sàn)化的趋(qū)势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化(huà)趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主(zhǔ)的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一位(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主需要面(miàn)对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设(shè)施(shī)网络建设(shè)呈结构(gòu)性(xìng)供给不足(zú)；不(bù)同充电运(yùn)营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛；充电(diàn)设施利用率(lǜ)低、盈利(lì)模式单一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等(děng)。庞大而分散的(de)运营商需要(yào)标(biāo)准统一的行业(yè)规(guī)范和(hé)服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局分散的(de)原因。“我们(men)认为(wèi)，根本原(yuán)因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具(jù)备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车(chē)电网(wǎng)为(wèi)代表的二线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为(wèi)充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质(zhì)土地资源的(de)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，分(fēn)散化趋势(shì)亦(yì)体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格局的(de)巨大(dà)差(chà)异。中国(guó)汽车(chē)流通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源(yuán)汽车下乡目(mù)前(qián)更多(duō)停留在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意(yì)的是，随着各大(dà)新(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟xīn)能源汽(qì)车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三四(sì)线城(chéng)市，新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率(lǜ)的进一(yī)步提高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服(fú)务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电服(fú)务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据(jù)领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一(yī)站式解(jiě)决(jué)方案，目标客户(hù)包(bāo)含地方国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的地小区(qū)/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和(hé)资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合(hé)服(fú)务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续(xù)运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电服务的(de)新能源(yuán)汽车车主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况和(hé)消费(fèi)体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电(diàn)正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与国内领(lǐng)先的储能(néng)系(xì)统(tǒng)集成商与统服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势(shì)，布局多元化储能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，能链海(hǎi)博(bó)聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步(bù)落地“光储(chǔ)充检服”一体化(huà)充(chōng)电(diàn)站，有效解决充电(diàn)基础设施(shī)电力增容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来(lái)智能、高(gāo)效、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时(shí)释放储存电(diàn)量。与此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与市(shì)场交易，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳(wěn)定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源(yuán)，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的(de)充(chōng)电站建(jiàn)设外，能(néng)链智电还与住宿产业互(hù)联网(wǎng)平(píng)台(tái)订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修(xiū)等在内的一(yī)站式(shì)服务(wù)，并联合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一(yī)键找(zhǎo)好桩、一键充电(diàn)、一键支(zhī)付等便捷服务(wù)，满足(zú)新能源车(chē)主在旅游目的地就近充电、随(suí)停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新(xīn)能源汽车(chē)提供“随用随(suí)充”的全自动充(chōng)电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍(réng)为时尚早。相比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充(chōng)电站依然是(shì)充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做(zuò)法与(yǔ)新兴技术(shù)手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力(lì)交通能(néng)源绿色发(fā)展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由(yóu)于能链智电的(de)服务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连(lián)接(jiē)服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新(xīn)能源市场，能(néng)链(liàn)智电业务发展潜力(lì)充满想象空间(jiān)。能(néng)链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的(de)商(shāng)业(yè)模式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯(sī)特丹设(shè)立亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站(zhàn)参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛(fàn)的(de)电网提供削峰(fēng)填谷等(děng)各种支持服务(wù)，助力新能(néng)源行业建立现代(dài)能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间内新能(néng)源汽车渗透过程(chéng)中的(de)两大难。但随着第三方充电服务商(shāng)对充电(diàn)服务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的(de)充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经(jīng)济(jì)复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电(diàn)服务(wù)商市场份额的(de)胜负手。

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