兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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