近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单(dān)量均(jūn)反超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政策(cè)进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报(bào)披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出行相(xiāng)关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场(c金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名hǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大(dà)范围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热情，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来(lái)内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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