兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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