要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持(chí)续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式n>具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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