私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持(chí)股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽管持(chí)股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的(de)过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻关(guān)项目的(de)新(xīn)增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务(wù)开(kāi)拓(tuò)上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季(jì)度营业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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