财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、A压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？I+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步(bù)提压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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