要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月P浴资都包括什么 浴资是门票吗PI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(浴资都包括什么 浴资是门票吗yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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