本(běn)轮(lún)新股中，有不(bù)少(shǎo)风口的企(qǐ)业，但基本(běn)面(miàn)都非常(cháng)垃圾，虽然表(biǎo)面(miàn)看看似乎都有亮点，但仔细看看就发现大都是(shì)垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶(jīng)合集成主要从事(shì)半导体晶圆(yuán)生产代工服务，为客户提供150-55nm不同制程工艺，成立5年就成长为中(zhōng)国(guó)大陆收(shōu)入第三大、12英寸(cùn)晶圆一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋代工产能第三大的纯晶圆(yuán)代工企业(yè)。2015年，合(hé)肥市政府根据集成电路(lù)产业发展规划及(jí)“芯屏器(qì)合”的(de)产业发展战略，拟(nǐ)引进国际知名企(qǐ)业合作设立晶圆(yuán)代(dài)工厂，此后，晶合(hé)集成(chéng)正式筹划建设。成立至(zhì)今，晶合集成已成为国内面板显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆代工企业(yè)，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大幅亏损，22年依(yī)靠(kào)收入和(hé)产品价(jià)格上涨利润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游面板行业需求大幅(fú)下(xià)滑，公司选择了业绩最(zuì)好的时(shí)候上市(shì)，此后走下坡路是必然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大幅闲置后(hòu)利润(rùn)重回(huí)亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学(xué)科为龙头，强专科、小综(zōng)合的发展(zhǎn)模(mó)式(shì)，形成覆盖全(quán)国(guó)核心区域的医疗服务(wù)网。服务病种涵盖神经(jīng)学科各类脑肿瘤(liú)、脑血(xuè)管、功(gōng)能神(shén)经外(wài)科、脊髓(suǐ)脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外(wài)科、疼痛、全(quán)科等疾(jí)病。

　　专科医院，业(yè)绩(jì)一般般，民营医(yī)院里(lǐ)毛利率(lǜ)算比较低的那一档，未来主要看扩(kuò)张，也要(yào)小心政(zhèng)策的影响，个人感觉比(bǐ)如几(jǐ)个国企医(yī)院（不论是收入(rù)增速还是估值），不关注了。

　　三、曼(màn)恩斯特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有高精密(mì)狭(xiá)缝式涂布模(mó)头(tóu)产(chǎn)品的设计、研发和(hé)生(shēng)产(chǎn)及涂(tú)布(bù)技(jì)术产业化整体(tǐ)解决(jué)方(fāng)案能力的高新(xīn)技术企业(yè)。高精密(mì)狭缝式涂布模头为(wèi)锂(lǐ)电池生产涂布机的核心部件，涂(tú)布(bù)是继制备正负极浆料完(wán)成后的下一道工序，是锂电池生产前段工序的核心(xīn)环节(jié)，目(mù)的是将正负极浆料均匀地涂覆(fù)在铝(lǚ)铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯特产品广泛(fàn)应用于锂离(lí)子电(diàn)池(chí)涂布、半导体先进封装涂(tú)布、钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)涂(tú)布、氢燃(rán)料电池电极涂(tú)布、液(yè)晶显示中的薄膜晶体管(guǎn)涂布等(děng)。

　　锂电(diàn)池(chí)产业链(liàn)公司，业(yè)绩在21年爆发，22年业绩更进一(yī)步，但(dàn)行业基本(běn)见顶(dǐng)，下游需求大幅(fú)放缓(huǎn)，上(shàng)游锂矿价格大幅下滑(huá)，且公司只(zhǐ)是(shì)生产(chǎn)过程中很小的(de)一块市场(chǎng)，天花(huā)板(bǎn)非常低，公(gōng)司未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成成立于2018年3月，总部(bù)位于浙江绍兴，是一家专注于(yú)功率(lǜ)、传感和(hé)传输(shū)应用领域，提(tí)供模拟芯片及模块封(fēng)装(zhuāng)的代工服务的制造商。中芯(xīn)集成(chéng)以晶圆(yuán)代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组封装，为(wèi)国内外(wài)客户提(tí)供一站式代工解决方案，为(wèi)功率、传(chuán)感和传输等(děng)领(lǐng)域的半导体产品公司提供完(wán)整生产(chǎn)制造平台，支持客(kè)户研(yán)发以及大规模量一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋产。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际关(guān)联企业，处于规(guī)模扩张阶段，但由于(yú)规模扩(kuò)大太(tài)快，折旧(jiù)研发投入初期(qī)非常高，因此利润大幅亏损(sǔn)，好不容易快熬出头了（资本支出高峰在(zài)22年结束(shù)），公司(sī)也预(yù)期23年底(dǐ)会转为(wèi)盈利，但下游需求(qiú)在(zài)23年(nián)大幅放缓，公司面(miàn)对的压力显然是要比(bǐ)那(nà)些(xiē)已(yǐ)经(jīng)规模(mó)化完成有利润(rùn)的(de)公司大得多，且公司过于依赖(lài)中芯国际，未(wèi)来还有可能面(miàn)临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿，非(fēi)常大的IPO了，不太乐(lè)观(guān)未(wèi)来的走势(shì)。

　　五、万(wàn)丰(fēng)股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散染料及其滤(lǜ)饼的研发、生产及销售(shòu)，产品以中高(gāo)端(duān)分散染(rǎn)料为主，主要用于涤纶及其混纺织物(wù)的(de)染(rǎn)色和印花(huā)，经分散染料(liào)印染加工的化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗牢(láo)度优良，用途(tú)广泛。其中(zhōng)部分终(zhōng)端应用品牌包括(kuò)：安踏、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传统染料(liào)公司，毫无(wú)亮点(diǎn)，业绩在19年后一路下滑，22年(nián)利润只有19年的一(yī)半都(dōu)不到(dào)，下(xià)游服装行(xíng)业景气(qì)度也一(yī)般，不关注了。

　　六、友车科(kē)技（688479）

　　用友汽(qì)车成立于(yú)2003年，自设(shè)立(lì)以来，公司主营(yíng)业(yè)务一直聚(jù)焦于汽车行业(yè)营销与后市场(chǎng)服务领域(yù)，为客户提供相关(guān)软件产品及服务。2010年被用友网络收(shōu)购(gòu)后，公(gōng)司继续独立经营上述业务。用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经销(xiāo)商(shāng)、服务站等客户，提供(gōng)营(yíng)销与(yǔ)后市场服务领(lǐng)域的数智化(huà)解决方案、云服(fú)务(wù)、软件(jiàn)及专业服(fú)务。

　　用友集团旗下子(zi)公司分拆上市，汽车软件服务，汽车(chē)数字化是趋势，且随(suí)着人均保有量的增长，公司(sī)行业前景不算很差，但(dàn)公(gōng)司自身技术含量较低(dī)，产品(pǐn)以车企营销系统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠销售(shòu)，且汽车行业有明显周期性。

　　七(qī)、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立于(yú)2003年(nián)3月的经纬股份主要(yào)从事电力工程技术服务及地理(lǐ)信息技术服务(wù)。电力(lì)工程技术(shù)服务占(zhàn)主营业(yè)务收入比重(zhòng)超(chāo)过80％，是公(gōng)司主要收入和利(lì)润(rùn)来源。电力工程技术服务主要系为(wèi)电网企业、工商(shāng)业企业电力相关工(gōng)程提供规划(huà)咨询、设计(jì)、工程建设等服务。

　　电网(wǎng)和地理信(xìn)息设计咨询公司(sī)，主要是(shì)电(diàn)力工程(chéng)技术(shù)服务收入为主，比较依赖内蒙和浙(zhè)江地区的国家电网，本质上是(shì)工程类企业，设备施工业务，所以(yǐ)应收款高，坏账多，现金流(liú)差，不(bù)关注了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智(zhì)微是一家(jiā)为智能手机、物联(lián)网等领(lǐng)域提(tí)供射频前端(duān)的(de)芯片(piàn)设(shè)计(jì)公(gōng)司，主(zhǔ)营业务为射频(pín)前端芯片及模组(zǔ)的研发、设(shè)计和销售。慧智微具(jù)备全套射(shè)频前端芯片(piàn)设计能力和集成化模组(zǔ)研发能力，技术体系(xì)以功(gōng)率放大器（PA）的设计能力为核心，兼(jiān)具低噪声放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无(wú)源器件滤波器（IPDFilter）等射频器(qì)件的设计能力，产品系列覆盖的通(tōng)信(xìn)频(pín)段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的5G重(zhòng)耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等(děng)，可为客(kè)户提供(gōng)无线通信射频前端发射(shè)模组、接收(shōu)模组等。

　　射频前端(duān)芯片模组(zǔ)公司(sī)，下游主要是(shì)消费电子(zi)，22年业(yè)绩大幅放缓，下游(yóu)砍(kǎn)单存(cún)货大幅增长，亏损不断扩大，主要是大量研发(fā)投(tóu)入(rù)，但高研(yán)发下(xià)，公司(sī)毛利率极低，远低(dī)于同行业公司，但即便这(zhè)样，估值却(què)一路上升到(dào)150亿，在IPO之前(qián)大量(liàng)机构（近40家(jiā)）参股（未来解禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价值在(zài)哪里，但现在风口，很(hěn)可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预(yù)警雷达(dá)研发(fā)、生产、销(xiāo)售和服务的国家级高新技术和专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业。公司产品主要(yào)包括雷达(dá)及(jí)配套装(zhuāng)备，重点供应国内军方客户和军工集团(tuán)。成立至今(jīn)，航天南湖已成为我(wǒ)国(guó)防空(kōng)预警雷(léi)达主要生(shēng)产单(dān)位(wèi)之一(yī)。

　　军工雷达(dá)企业，21年后业绩大(dà)幅下滑，22年(nián)虽然(rán)收入增长较快，但(dàn)利(lì)润远没有回到20年，且关联(lián)交易(yì)占比越(yuè)来越高，对于这种客户不透(tòu)明(míng)度极(jí)高的军工企业，实在无法判断(duàn)未来的(de)价值。

　　十(shí)、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是(shì)一家(jiā)互联网数字化虚(xū)拟商(shāng)品综(zōng)合(hé)服务提供商，主要(yào)为(wèi)移动互联网相关(guān)场景客户提供移动互联网(wǎng)数字(zì)化虚拟(nǐ)商品聚合(hé)运营、融合运营、分发运营等(děng)综合(hé)运营(yíng)服务(wù)，为(wèi)物(wù)联网相关场(chǎng)景(jǐng)提供物联网流(liú)量接入、硬件(jiàn)方案(àn)、场景(jǐng)应用等综合解(jiě)决(jué)方案及云终端解决方案，并根据客户需(xū)求提(tí)供定制化的运营(yíng)支(zhī)撑服务及技术服务(wù)。一(yī)家售卖移动流量、话费(fèi)、爱优芒会员(yuán)卡(kǎ)等数字化虚拟商(shāng)品的综合型中间商，其主要盈(yíng)利(lì)模式(shì)是获得(dé)购销差价或服(fú)务佣金，占公司总收(shōu)入超过9成。

　　流量中间(jiān)商，互(hù)联(lián)网(wǎng)卖(mài)流量的(de)公(gōng)司，主要(yào)是卖(mài)视频会(huì)员(yuán)和其他(tā)通用流(liú)量，业(yè)绩过去几年看起(qǐ)来不错，但公(gōng)司(sī)现(xiàn)金流越来越差，且(qiě)互联网流量已(yǐ)经见顶，大(dà)互联网(wǎng)公(gōng)司越来(lái)越不依赖买量来拓广业务(wù)，感觉上(shàng)市就是业绩(jì)顶峰。

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