新能源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航(háng)里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解(jiě)了新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的(de)是补能(néng)问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解(jiě)决的续航里(lǐ)程问题不(bù)同的(de)是(shì)，摆在(zài)新(xīn)能(néng)源汽车车主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较(jiào)长的(de)充电，换电(diàn)无疑是一(yī)种好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多(duō)，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主对(duì)换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不一(yī)向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害的充电设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数(shù)量，无法盈利的充电(diàn)运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽(qì)车充电电费(fèi)市(shì)场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸(xī)引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在(zài)进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然(rán)展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业，能链智(zhì)电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日(rì)，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四季度及(jí)全年未(wèi)经(jīng)审计财务报(bào)告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元人民币至6亿元人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续(xù)增长，并于(yú)2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油车(chē)。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景(jǐng)，同(tóng)样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高(gāo)度(dù)关注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中国最(zuì)大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络(luò)运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测(cè)算，景(jǐng)顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但对于广大新能(néng)源车(chē)主的充电服务(wù)痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了(le)“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能(néng)成为充电服务(wù)行业(yè)中当之无(wú)愧的(de)龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运(yùn)输部等八部门(mén)发(fā)布《关于(yú)组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车辆全面电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充(chōng)换电(diàn)基础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区(qū)充(chōng)电(diàn)车位占比(bǐ)不低于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充(chōng)电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源(yuán)汽(qì)车市场健康快速(sù)发展的重要基础设施建设(shè)之一(yī)，未来将加速完(wán)成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的(de)目标，从(cóng)而带动新能(néng)源汽车渗透(tòu)率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国(guó)公共充电桩投资(zī)建设规(guī)模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场不断超预(yù)期发(fā)展，艾媒(méi)咨询的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国(guó)国内(nèi)充(chōng)电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场(chǎng)的高速(sù)增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)更是(shì)一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国(guó)新能源汽车(chē)保有量达(dá)到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全(quán)球市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工(gōng)程(chéng)师许海东对(duì)新能源汽(qì)车市场则更(gèng)为看好(hǎo)。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销量(liàng)有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量(liàng)持续上升，对(duì)应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达到179.1万台(tái)（含直流(liú)充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机(jī)构(gòu)预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台(tái)（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共充(chōng)电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风(fēng)证(zhèng)券研报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长时间(jiān)停放的场(chǎng)景下，在(zài)短时(shí)停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例(lì)的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政(zhèng)策(cè)从顶层设(shè)计(jì)积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提(tí)高。高压快充(chōng)技术是当前车企实(shí)现快充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋势却拖慢了(le)新能源汽车(chē)的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证券向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害研报显(xiǎn)示，充电桩设备(bèi)行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生产领(lǐng)域的相关公(gōng)司(sī)数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地(dì)和(hé)资本，因此本(běn)地(dì)化和分散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积(jī)极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出(chū)分(fēn)散(sàn)化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充(chōng)电(diàn)时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出(chū)，从行业发(fā)展角(jiǎo)度看，公(gōng)共充电基(jī)础设施网络(luò)建(jiàn)设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞大而分散的(de)运营(yíng)商(shāng)需要标准统一的行业规(guī)范和(hé)服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商(shāng)供应(yīng)格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根(gēn)本原因在于运营(yíng)商自建桩受限于资(zī)金压向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害力和土地资(zī)源，建桩主力(lì)由此(cǐ)前的运(yùn)营(yíng)商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第三方建设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得(dé)市场份(fèn)额。展望未(wèi)来，我们认(rèn)为充电桩场址(zhǐ)资源具(jù)备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地(dì)优(yōu)质土地资源的地方(fāng)国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形(xíng)汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市(shì)场(chǎng)应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落(luò)入了(le)“先有鸡(jī)还是(shì)先有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得(dé)注意的是，随(suí)着各(gè)大(dà)新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充(chōng)电服务全包模式的企业(yè)将会(huì)在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服(fú)务全包模(mó)式是充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电(diàn)桩建设的(de)目(mù)标群体提出的一站式解决方案，目标客户包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及(jí)目的(de)地小区(qū)/民宿(sù)业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经(jīng)验和资(zī)源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三(sān)位一(yī)体综合服务，分(fēn)别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设备(bèi)销售(shòu)收入及后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整(zhěng)个(gè)产业链的(de)盈利状况和消费体验。能提供全包(bāo)模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与(yǔ)国内领(lǐng)先的储(chǔ)能系(xì)统集成(chéng)商(shāng)与统(tǒng)服(fú)务商(shāng)海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发(fā)挥双方各自在(zài)用户、产(chǎn)品、技术(shù)和(hé)运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)带来智能(néng)、高效、安(ān)全的(de)充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化(huà)充电(diàn)站，实际(jì)上(shàng)便是储能(néng)电站叠(dié)加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在(zài)高(gāo)峰用电时释放储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既可以保障电(diàn)力系统稳(wěn)定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电(diàn)站建设外，能(néng)链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单来了成立合资(zī)公(gōng)司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为民众出行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一站式服务，并联(lián)合战略合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车主(zhǔ)提供一(yī)键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅(lǚ)游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出充电机(jī)器人，可以(yǐ)为(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充”的全(quán)自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机(jī)器(qì)人进行自动补能(néng)的(de)解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需(xū)要结(jié)合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与新兴技(jì)术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交(jiāo)通(tōng)能源绿色发展，同时(shí)也(yě)实(shí)现自身业绩持(chí)续增(zēng)长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比激(jī)增(zēng)177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电(diàn)站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能(néng)源(yuán)市场，能(néng)链智电业(yè)务发(fā)展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独(dú)一(yī)无二(èr)的商业(yè)模(mó)式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历(lì)史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能(néng)链智电(diàn)已(yǐ)分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚(yà)太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能链智(zhì)电预计(jì)在(zài)2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站参与(yǔ)电力交易市(shì)场，并为(wèi)更广泛的电网提(tí)供削峰填谷等(děng)各(gè)种(zhǒng)支持服务，助力(lì)新能(néng)源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高(gāo)速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题(tí)仍将是(shì)一段(duàn)时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难(nán)。但随着第三方充(chōng)电(diàn)服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的充电问题亦将(jiāng)逐(zhú)步(bù)解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整合之(zhī)年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也将成为充(chōng)电服务商市(shì)场(chǎng)份(fèn)额的胜负手。

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