要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因均码一般是什么码，均码一般是什么码数将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关均码一般是什么码，均码一般是什么码数于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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