近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据(jù)看，五一假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均(jūn)实际(jì)营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观众高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来报复(fù)性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超(chāo)过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的(de)提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛(sài)道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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