兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XX冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思X便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jī冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思n)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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