兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(c自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查ì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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