兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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