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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区(qū)域(yù)间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食(shí)品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙(lóng)鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要(yào)原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下(xià)半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办出回(huí)落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货(huò)到厂的(de)时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道(dào)道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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