关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的(de)多段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的(de)快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非(fēi)经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以(物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化yǐ)看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价(jià)格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论(lùn)是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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