兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)AVERAGE函数是什么意思，计算机average函数是什么意思分析到(dào)这了(le)。

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