财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，A叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》I应用端、中字(zì)头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fān叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》g)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另(lìng)外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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