财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领域的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场(ch铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价ǎng)所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(bě铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价n)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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