因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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