兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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