财(cái)联社4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本(běn)周为(wèi)五一小(xiǎo)长(zhǎng)假前的最后一(yī)个(gè)交(jiāo)易周(zhōu)，北向资(zī)金未因(yīn)节(美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗jié)日效应而束手(shǒu)束脚(jiǎo)，相反(fǎn)全周成(chéng)交7337亿元，维(wéi)持着交投的活(huó)跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来看(kàn)，本周(zhōu)压码的新能源赛美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(sài)道迎来触底回升，“聪明钱”再一次完成了精确抄底(dǐ)。那么，本轮新能(néng)源(yuán)赛道的回暖是短(duǎn)期(qī)反抽(chōu)还是彻底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北上资(zī)金本(běn)周(zhōu)净卖出(chū)65.75亿元，为今年以来第4次(cì)周净卖出(chū)。该数据也是年内次高(gāo)。投资者对于这一(yī)信(xìn)号，不得不保持警惕。

　　好消(xiāo)息是，本周北上资金具体表现为先抑后扬：从周(zhōu)初的大(dà)幅流出，到周三之后的缓(huǎn)慢(màn)流入，伴随大盘指数的快速(sù)反弹，市场做(zuò)多情绪也有回归迹象。

　　从行业净流入来看，节前最后(hòu)五个(gè)交易日(rì)中，食品饮料被北向资金净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光伏(fú)设备、能源金属、物(wù)流(liú)行(xíng)业(yè)紧随(suí)其后，均被增持(chí)超8亿(yì)元(yuán)。

　　国金证券发布研究报(bào)告称，当前稳增长政策(cè)加力下，经济持(chí)续温和修复，食品饮(yǐn)料赛道诸多(duō)龙头(tóu)公司(sī)发(fā)展(zhǎn)逐渐步入成熟(shú)期，市场对龙头未来增(zēng)长(zhǎng)中枢(shū)&；估值中枢的(de)演绎(yì)多有疑虑。实际(jì)上龙头(tóu)的韧(rèn)性能(néng)支撑其降低经济(jì)周期的影响(xiǎng)，稳步兑(duì)现的业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式，最终的(de)投资(zī)机会依旧非(fēi)常(cháng)有(yǒu)吸(xī)引(yǐn)力(lì)。

　　另外(wài)，光伏(fú)设备、能源金属(shǔ)等受益本(běn)周(zhōu)公布的新能源高速增长数据(jù)，同样获得北(běi)上资金逆势净买入。叠(dié)加(jiā)其一(yī)季(jì)度积攒的超(chāo)跌(diē)反弹动能，本(běn)周新能源赛道上演了一出“绝地(dì)反击”，是反(fǎn)弹or反转(zhuǎn)？对于新(xīn)能(néng)源赛道极(jí)限反(fǎn)扑(pū)，各(gè)大机构也纷纷表(biǎo)示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市(shì)场(chǎng)对新能源行(xíng)业负(fù)面因素的担(dān)忧已在(zài)股价中体现，产(chǎn)业(yè)链估值(zhí)达到(dào)历(lì)史最低，产业与投资的反(fǎn)身性值得关(guān)注。

　　广发证(zhèng)券高级投(tóu)资顾问罗利民(mín)认为，从新能源的反弹来看，局(jú)部力度比以往(wǎng)较强(qiáng)，但是否有持续性和(hé)带来行情(qíng)发生风格切换，仍待进一(yī)步观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比例加(jiā)仓个(gè)股榜单中，南网科技、维科技术(shù)、派能科技(jì)等为(wèi)代表的新能源个(gè)股(gǔ)的加仓比例均(jūn)达到(dào)了1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸(bà)榜之势。

　　榜一的南网科技来(lái)看(kàn)，其公布的(de)一季报数(shù)据显示，南网科技前(qián)10大(dà)流通股东均为基金等机构。而代表北上(shàng)资金的香港(gǎng)中央结算有美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(yǒu)限公司一(yī)季度刚(gāng)刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第(dì)九大(dà)流通股东。如其他机构在4月持股不(bù)变的(de)话，北上资金将成(chéng)为南网科技第一大(dà)流通(tōng)股东。

　　另(lìng)一只(zhǐ)上(shàng)榜的派能科(kē)技，受益新能源赛道的超高景气(qì)度(dù)，业绩同样表现亮(liàng)眼。其公布的一季报数(shù)据显示，2023年一(yī)季度(dù)实现(xiàn)收入(rù)18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利(lì)润(rùn)4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意的是，此前(qián)派(pài)能科技已连(lián)续五年(nián)实现业绩双增(zēng)长(zhǎng)，公司营收(shōu)从4.26亿(yì)元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据财报(bào)数据显示，今年一季度北向资金加(jiā)仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例达(dá)到5.77％，成为第三大流通股东。不(bù)难看出，“聪明钱(qián)”又已(yǐ)先(xiān)知先觉，早早完成(chéng)提前(qián)埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从“聪明钱”的行进路径(jìng)可以清(qīng)晰看到，高速增长叠加前期深度调(diào)整(zhěng)，新能源赛道(dào)已重获北(běi)上资金青睐，多只(zhǐ)个股本(běn)周(zhōu)被北上资金大比例加仓。而作为投资者的(de)我们更(gèng)多的(de)应该以借鉴的眼光(guāng)来看待“聪(cōng)明钱(qián)”释放的信号。借鉴不(bù)是(shì)“抄作业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背后(hòu)的投资逻辑，并结合(hé)自己的投资体系及节奏，发挥出(chū)“作业”该有的效果。

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