民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人(rén)流(liú)交(jiāo)织背(bèi)后的中国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我们(men)观察中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭能(néng)够(gòu)为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的(de)外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们(men)得到当(dāng)下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订(dì热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭ng)单(dān)增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州(zhōu)外贸(mào)专项调研(yán)，随后发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外(wài)贸展会(huì)反映(yìng)的(de)是(shì)更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参会采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订单略(lüè)增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭先东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表(biǎo)现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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