大(dà)家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公司在华销售的产品未(wèi)通过(guò)网络安全(quán)审查(chá)

　　据网信办(bàn)消息，日前(qián)，网络安全审查办公室依(yī)法(fǎ)对美光公司在(zài)华(huá)销售产品进(jìn)行雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语了网络安全审查。

　　审查发(fā)现，美光(guāng)公司产品存在较严重网络安(ān)全问题隐患，对我国关键信(xìn)息基(jī)础(chǔ)设施供应链造(zào)成重大(dà)安全(quán)风险，影响(xiǎng)我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法(fǎ)作出不予通(tōng)过网络(luò)安全审(shěn)查的结论。按照《网(wǎng)络安全(quán)法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的(de)运营者应(yīng)停止(zhǐ)采购(gòu)美光公司产品。

　　此次(cì)对(duì)美光(guāng)公司产(chǎn)品进(jìn)行网络安(ān)全审查，目的是防范产品网(wǎng)络(luò)安全问题危害国(guó)家关键信息基础设施安全，是维护国家(jiā)安全的(de)必要措施。中国坚定推进高水平对外开(kāi)放，只(zhǐ)要遵守中国法律(lǜ)法规要求，欢迎各国企(qǐ)业、各(gè)类(lèi)平(píng)台产品服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网(wǎng)发文称，为保障关键信息基(jī)础设施供应(yīng)链安全，防范产品问题隐患造(zào)成网络安全(quán)风险，维护国家(jiā)安全，依据《中(zhōng)华人民共和国国家安全法》《中华人民(mín)共和国网络安(ān)全法》，网络安全审查办公(gōng)室按(àn)照《网络安全审查办法(fǎ)》，对美(měi)光公司（Micron）在华销售(shòu)的产品实施(shī)网络安全审查。

　　美(měi)光(guāng)是美国的存(cún)储芯片行业(yè)龙头，也是(shì)全球存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)之(zhī)一，2022年收入来自中国(guó)市场收入(rù)从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星电子、 铠(kǎi)侠、西(xī)部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪存(cún)）市场份(fèn)额约(yuē)为 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海力士、美光在全球(qiú) DRAM （内存）市场份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上市(shì)公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光(guāng)等国际存储厂商为公(gōng)司供应商(shāng)。

　　美光在江波龙采购占比已(yǐ)经显(xiǎn)著下降，至少已经不(bù)是(shì)主(zhǔ)要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示(shì)， 2021年美光位列江(jiāng)波龙(lóng)第(dì)一大存储晶圆供(gōng)应商，采购约31亿元(yuán)，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大和第三大供(gōng)应商采购金额占比(bǐ)分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙(lóng)已(yǐ)经在雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语存(cún)储产业链上下(xià)游(yóu)建立(lì)国内外(wài)广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三(sān)星、美光、西部数据等主(zhǔ)要存储晶(jīng)圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市(shì)场(chǎng)的供应优势，公司也与国内(nèi)国产存(cún)储(chǔ)晶圆原厂武汉长江存储、合(hé)肥长鑫保持良(liáng)好的合作。

　　有券商此前就分析，如果美光在中(zhōng)国区(qū)销售受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三星(雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语xīng)、 SK海力(lì)士，国内长江存储、长鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长(zhǎng)鑫的(de)上游(yóu)设备(bèi)厂或从中受益。存储器(qì)的生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构转(zhuǎn)变使刻蚀和薄膜(mó)成(chéng)为最(zuì)关键、最大量(liàng)的加(jiā)工设备。3D NAND每层均需要经(jīng)过薄膜沉积工艺步骤，同时(shí)刻蚀目前前沿(yán)要刻到(dào) 60：1的(de)深孔(kǒng)，未来可(kě)能会更深的孔(kǒng)或者(zhě)沟槽，催生更(gèng)多(duō)设备(bèi)需求。据东京(jīng)电子披(pī)露，薄膜沉(chén)积设备及刻(kè)蚀占3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资本开支合计(jì)为75％。自长江存储被加入美国限制(zhì)名单，设备国(guó)产化进(jìn)程加速，看(kàn)好拓荆科技（薄膜沉(chén)积）等相关公司份额提升，以及(jí)存(cún)储(chǔ)业务占比(bǐ)较(jiào)高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入增(zēng)长。

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