要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(d三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因e)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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