财联(lián)社5月5日讯（记(jì)者封其娟）五一劳(láo)动(dòng)节后的首个交(jiāo)易日(rì)，A股银(yín)行板块(kuài)大象起(qǐ)舞。在银行板(bǎn)块火(huǒ)热行(xíng)情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字(zì)头”众多个股(gǔ)亦(yì)被点燃(rán)。

　　随(suí)着(zhe)上市银行一季报披露(lù)拉下帷幕(mù)，经营数据和基金重仓已经悉数(shù)披露。当行情(qíng)出现异动(dòng)，明星基金经理的重仓情况更为引人关注。

　　据(jù)一(yī)季报披露，姜诚(chéng)重仓持有了工商银行、建设(shè)银行、农业银行3家国(guó)有上市大行以及招商银行。这(zhè)一阶(jiē)段，重仓(cāng)工商银行最多的机构为中泰资管，由姜(jiāng)诚在(zài)管的(de)4只产品(pǐn)重(zhòng)仓持有(yǒu)，旗(qí)下(xià)中泰星元价值(zhí)优选A也(yě)凭借1.14亿(yì)股的持(chí)股数量(liàng)，成(chéng)为重仓工商银行最(zuì)多的单只产(chǎn)品。工商银行之(zhī)外，姜诚在管产品还(hái)重(zhòng)仓了建设(shè)银行(xíng)、农(nóng)业银行。同时(shí)，建信(xìn)基金(jīn)周智硕去年四季度新(xīn)发(fā)产(chǎn)品在今年一季度也重仓1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米了工商银(yín)行。

　　截(jié)至一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商(shāng)银行赫然在列。被誉为“零售之王”的(de)招商银行(xíng)，也得(dé)张(zhāng)坤青睐(lài)，旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)持有招(zhāo)商(shāng)银行1.15亿股，是重仓该(gāi)股最多的(de)单只产品；此外，还有(yǒu)张清华旗下多只产品(pǐn)也重仓了(le)招商银行。

　　此前偏爱(ài)苏南地区农商行(xíng)的丘栋荣(róng)，一季度减持了苏农银行(xíng)、常(cháng)熟(shú)银行。一季度末数据显示(shì)，苏(sū)农银行(xíng)前十大流通股动中(zhōng)，丘栋荣在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)占(zhàn)据4席，旗下中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价值、中庚价(jià)值(zhí)品质一年3只产品均(jūn)有减(jiǎn)持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股(gǔ)；经一季(jì)度大手笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常熟银行(xíng)的基金产(chǎn)品中已(yǐ)无中庚基金的(de)身(shēn)影。而此前多(duō)个(gè)季度(dù)，中庚基金持股数(shù)量在(zài)一(yī)众(zhòng)重仓该股的基金公司中，排在首(shǒu)位。

　　此外(wài)，“城商行之王”宁波银行也(yě)在(zài)一(yī)季度被朱少(shǎo)醒旗下富国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈一(yī)峰在管的安信(xìn)价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公(gōng)募基金(jīn)及(jí)券商资管旗(qí)下共计138只产(chǎn)品重仓了工(gōng)商银行A股(gǔ)，持股总量(liàng)为9.07亿元。以重仓数据而言(yán)，较去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的(de)58家机构中，有(yǒu)55家公募基金以(yǐ)及中泰资管、光证资管、银河金(jīn)汇3家券(quàn)商资管(guǎn)。这其中(zhōng)，重(zhòng)仓(cāng)工商银行最多的要数中泰资管。

　　一季度(dù)末(mò)数(shù)据显示，中泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品(pǐn)均(jūn)重仓工(gōng)商银(yín)行(xíng)，共计持(chí)股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A共计持(chí)有(yǒu)工商(shāng)银行1.14亿(yì)股，重仓(cāng)有工商(shāng)银(yín)行最多的单只(zhǐ)基金(jīn)产品。去(qù)年年末，在持仓工商银行483只(zhǐ)产(chǎn)品中(zhōng)，中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A以1.05的持股数量成为持仓工(gōng)商银(yín)行(xíng)最(zuì)多(duō)的主动管理(lǐ)产品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓(cāng)股(gǔ)中均(jūn)有工商(shāng)银行。

　　天天基(jī)金(jīn)网最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，中泰(tài)星(xīng)元(yuán)价值(zhí)优选A今年以来的收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排(pái)在(zài)1188名，排(pái)名位于中(zhōng)段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别为在(zài)姜诚在管产品第三、第八十大重仓股。过去的一季度，工商银行股价(jià)累(lèi)计涨超9％，而招商银行股(gǔ)价累计跌(diē)超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚还重仓了(le)中国建筑、建发股份、海螺水泥等地(dì)产产业链企业以及农药化工企业华鲁恒升(shēng)、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)前三(sān)大重仓(cāng)行业依次为制造(zào)业、金(jīn)融业以(yǐ)及批发和零售(shòu)业(yè)，持仓占净(jìng)值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市(shì)场称之为(wèi)中生代“黑马”的周(zhōu)智硕建(jiàn)信1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米智(zhì)远先锋A一季度增持工商银行1198.7万(wàn)股。与(yǔ)此同时(shí)，工商银(yín)行成为该(gāi)产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成(chéng)立(lì)于(yú)2022年(nián)10月，季末(mò)总(zǒng)规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚未持(chí)有(yǒu)工(gōng)商银行。今年以来，该产(chǎn)品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品(pǐn)中，排在第2394位，排名位于(yú)中后(hòu)段。

　　在一季报中，周智硕指出(chū)，建信智远先锋(fēng)A将(jiāng)自下而(ér)上，寻找竞(jìng)争力突出、风险收益比较高(gāo)、有望穿(chuān)越周(zhōu)期的(de)公司这条主线(xiàn)进行投资，重点投资(zī)了电子、煤炭(tàn)、医(yī)药、银行、化(huà)工、有色、汽车、电力(lì)设备及(jí)新能(néng)源等行业的(de)企业(yè)。

　　整(zhěng)体来看，截至一季度(dù)末，周智硕(shuò)在管基金前十大重仓股(gǔ)中并无(wú)银行个(gè)股，主要(yào)重仓(cāng)了(le)兖矿能源、广汇(huì)能源等煤炭公司、中瓷(cí)电子(zi)、三安(ān)光电(diàn)等半导体(tǐ)材料公(gōng)司以及南都电(diàn)源、TCL中环等(děng)新能源产业链公司(sī)。

　　工商银行之外(wài)，姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓了(le)建设银行、农(nóng)业银行，截至一季度末，这(zhè)2只产品(pǐn)分别(bié)持有建(jiàn)设银行、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张清华执掌(zhǎng)的易方达悦兴一年持(chí)有A重仓(cāng)了邮储(chǔ)银行，以2993.31万(wàn)股(gǔ)的持股数量，在一众重仓该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从(cóng)重仓数据(jù)看，自2022年(nián)二(èr)季度起(qǐ)，中庚基(jī)金至今已连续(xù)4个季度减(jiǎn)持苏农(nóng)银(yín)行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚(gēng)基(jī)金共计持有该股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持(chí)7726.62万(wàn)股，在重仓苏农银行的4家基金公(gōng)司中，中庚基金持(chí)股数量(liàng)仍为最多。

　　较上(shàng)一(yī)季度，苏(sū)农银行前十(shí)大流通股东一季度累计(jì)减持(chí)的1862.45万(wàn)股(gǔ)，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有分别减(jiǎn)持了(le)519.23万股(gǔ)、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第(dì)三(sān)、第七、第十大流通股东(dōng)；持股保持不变的中庚价值灵动灵(líng)活配置，则(zé)为(wèi)苏(sū)农(nóng)银行的第八大流通股东(dōng)。

　　自2021年三季(jì)度(dù)，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身(shēn)苏农银(yín)行十(shí)大流通股东(dōng)行列后，便(biàn)不曾减(jiǎn)持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三(sān)季(jì)度(dù)分别增持苏农银(yín)行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其(qí)余季度保持不变。

　　自“入围”苏农银(yín)行十大流通股东以来，中庚价值领航、中庚(gēng)价值品(pǐn)质一年于今年一(yī)季度首度减持苏(sū)农(nóng)银行(xíng)；同在一季度减持外，中(zhōng)庚小盘(pán)价值已在2022年(nián)一至三季(jì)度(dù)连(lián)续减(jiǎn)持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常(cháng)熟银行的基金(jīn)产品中已无中庚(gēng)基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持股数(shù)量在一众重仓该股的基(jī)金公司中(zhōng)，排在(zài)首位。仅(jǐn)从重仓数据看，自(zì)2022年(nián)四季度(dù)末起，中庚(gēng)基金便开始(shǐ)减持常(cháng)熟(shú)银行。去(qù)年四季度，该(gāi)基金(jīn)公司(sī)首度减持了8520.98万股；今年(nián)一季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔减持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持(chí)2442.7万股，中庚价(jià)值领航(háng)一季度末仍持有常熟(shú)银(yín)行4294.16万股，位居该(gāi)公司第(dì)八大流通(tōng)股东。同期(qī)，中庚价值品质一年持有(yǒu)退出常(cháng)熟银行(xíng)十大(dà)流(liú)通股东行列；在去年四季度(dù)，这2只产(chǎn)品(pǐn)已(yǐ)分别减持了常(cháng)熟(shú)银行(xíng)2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持之(zhī)前，丘栋荣旗下产品也曾连续多个季度增(zēng)持过(guò)常熟银行、苏农银(yín)行这2家苏南(nán)地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也(yě)得(dé)到(dào)了诸多明(míng)星基(jī)金经(jīng)理的青睐。截至一季度末，在一众重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富(fù)国天惠精(jīng)选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值(zhí)精选(xuǎn)A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名(míng)第(dì)一(yī)、第(dì)三；这一阶段，重仓宁波银行的(de)，还包括陈一峰在管的安(ān)信(xìn)价值精选以(yǐ)及工(gōng)银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜(dù)洋、胡志(zhì)利等老将在管产(chǎn)品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最(zuì)多的是易方达基金(jīn)，与(yǔ)此(cǐ)同时，张坤(kūn)旗(qí)下易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的单只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银(yín)行(xíng)较多的(de)产品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精(jīng)选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及(jí)张(zhāng)清(qīng)华(huá)在管的易(yì)方达裕(yù)丰回报A、易方达丰和A、易方达(dá)安心回报A、易方达悦兴一年(nián)持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商(shāng)行

　　据(jù)海通国际林(lín)加(jiā)力(lì)团队(duì)5月4日最(zuì)新研报(bào)，银行业一季度(dù)收入(rù)增(zēng)速略高于2022年。由于(yú)2022年(nián)增速(sù)是逐季(jì)下降的(de)，相(xiāng)比2022四季度的(de)低点，一季度的收(shōu)入增速(sù)有(yǒu)明显的(de)修(xiū)复。

　　经过对比，海通国际认为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行(xíng)，然后是大行，最后是股份(fèn)行。国(guó)有大行(xíng)利润增速大致(zhì)符合预期(qī)。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行(xíng)分(fēn)别(bié)为5.6％和(hé)5.2％，略高于(yú)预期(qī)。收入增速中(zhōng)行、农行、建行、交行、邮(yóu)储银行均(jūn)为正增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)中行收入(rù)增速达到11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表(biǎo)现不错。

　　林加力团队(duì)指出(chū)，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不良率(lǜ)持平，中行、交(jiāo)行和(hé)邮储(chǔ)下(xià)降，中行下降明(míng)显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大(dà)行拨备覆(fù)盖(gài)率都有提高，其中中行增幅(fú)最大。需要注(zhù)意的(de)是，一季(jì)度(dù)保(bǎo)费收入对营收贡献较大，持续性存疑(yí)；此外(wài)，银行(xíng)和(hé)保险公司的会计规(guī)则有差别，需要注意口径差异对利(lì)润的影(yǐng)响。

　　股份(fèn)行总体收入增速负增长。收入压力主要是由于1月1号贷款重定价导致贷款利率(lǜ)很低，还有年初一些大银行以(yǐ)极低利(lì)率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公客(kè)户(hù)的贷款，所(suǒ)以一季度息差(chà)压(yā)力最大。三(sān)四月(yuè)份极低利(lì)率消失后，该团队认为息差压力后面会逐(zhú)步缓(huǎn)解。

　　基于城商行(xíng)在上述(shù)4类银(yín)行中(zhōng)利润增速和收入(rù)增速(sù)韧性(xìng)最强，海(hǎi)通国际(jì)建(jiàn)议关(guān)注优质的(de)城商(shāng)行(xíng)，辅以(yǐ)比较(jiào)优质的农商行。城(chéng)商(shāng)行(xíng)是行业里最强的子版块，建议持续关注。农商行中，常熟银行财报表(biǎo)现(xiàn)最好。

　　林加(jiā)力(lì)团队认为，大行贴(tiē)近(jìn)中(zhōng)特(tè)估(gū)概念(niàn)，团队首选利(lì)润增速最好的(de)交通银行，其次是收(shōu)入(rù)增速最超预期(qī)的中国(guó)银行，再次是结构数据(jù)（手(shǒu)续费(fèi)收入）超预期的邮储银行(xíng)，拨(bō)备覆盖率较高的农业银行也值得关(guān)注。股份行中，该(gāi)团队建议(yì)关注一季报不错的低估值(zhí)黑马股，比(bǐ)如(rú)利润和收入(rù)增(zēng)速较好的浙商银行；机构热门股中，估值可能(néng)修复的(de)招商银(yín)行和(hé)平安银行可(kě)以在业(yè)绩真空期进行博弈和交易。

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