要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòn500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两g)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(l500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两óu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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