过去几个(gè)月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等(děng)业(yè)务(wù)，屡屡传出单独(dú)融(róng)资、上市的(de)消(xiāo)息。这次(cì)不(bù)再有悬念(niàn)——阿里主(zhǔ)动宣告了(le)这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年(nián)3月31日(rì)）。除了财务数据(jù)外，阿里(lǐ)还(hái)宣(xuān)布了旗下六大(dà)业务板(bǎn)块的董事会名单和(hé)部分业务的融(róng)资计划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已批准阿里国际数字(zì)商(shāng)业寻求(qiú)对(duì)外融资，以及(jí)菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划(huà)为云智能(néng)集(jí)团引进战略(lüè)投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可能(néng)先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美(měi)股收跌(diē)5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算，目前(qián)阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四(sì)分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司24年历史(shǐ)以来最大(dà)幅度的变(biàn)革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作(zuò)为控股公(gōng)司(sī)，持有六(liù)大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云(yún)智(zhì)能(néng)、淘宝天猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱(yú)）和其他业(yè)务公司。

　　阿(ā)里称此(cǐ)举是(shì)为了让各项业务决(jué)策链路变(biàn)短、更加敏捷，从(cóng)而更好地(dì)抓住各自市场和行业机遇(yù)，进(jìn)一步释放股(gǔ)东价值(zhí)。在这一架构下，六大业务(wù)集团(tuán)的CEO在各自董事(shì)会的领导下(xià)，对(duì)各自的(de)经(jīng)营结果和合规性负责。除淘天集团仍(réng)将继续由阿里巴巴(bā)集团(tuán)全资控股外(wài)，另五家业务集(jí)团均(jūn)可(kě)灵活地筹集(jí)外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业务接下(xià)来的(de)调整计划，其他业务尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官张勇表示，阿(ā)里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云和(hé)全球化(huà)。这(zhè)或(huò)许是观察接(jiē)下来阿里组织(zhī)变革的一个重(zhòng)要方向(xiàng)。

　　阿(ā)里六大集团董事会(huì)成员丨来源(yuán)：阿(ā)里财报

　　以(yǐ)下是对这三大战(zhàn)略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得(dé)注意的是，在(zài)六(liù)大业务中，只有云智能集团是由阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇亲自(zì)带队。财报显示(shì)，张勇任云智能集(jí)团的(de)董事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集团中担任(rèn)的唯一(yī)一个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集团的(de)其他董(dǒng)事会成员还有备(bèi)受(shòu)关注(zhù)、最近(jìn)重归阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技(jì)术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集(jí)团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集(jí)团对各子集团「放手」的(de)大背(bèi)景下，张(zhāng)勇选(xuǎn)择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云智能(néng)集(jí)馈赠的意思团包(bāo)括(kuò)阿里云(yún)、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶段(duàn)来看，云(yún)智能集团与(yǔ)阿(ā)里巴(bā)巴生态系统中其(qí)他以消费者为中心的业(yè)务有着(zhe)根本不同(tóng)。可以说，它(tā)更适合成为一(yī)家与阿里集团完全(quán)独立的(de)新公司，而这个(gè)过程(chéng)也更复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更(gèng)需要倾注精力来(lái)做。

　　而(ér)更关键(jiàn)的是，面对大模(mó)型(xíng)代表的人工(gōng)智(zhì)能时(shí)代，阿里云(yún)即将迎来(lái)全(quán)新的历史机遇。在(zài)业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人(rén)工智能应用对算力(lì)需求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里(lǐ)云的巨(jù)大机(jī)会。除此之外，还包(bāo)括(kuò)基于大模型(xíng)开发(fā)新(xīn)产品的机(jī)会。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发布了(le)大(dà)型语言(yán)预训练模型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万(wàn)客(kè)户申请试用。在2023春(chūn)季钉(dīng)峰会(huì)上(shàng)，钉(dīng)钉(dīng)推出基于「通义千问」的(de)智能功(gōng)能产品集(jí)成。而未来(lái)，「通义(yì)千问(wèn)」会接入(r馈赠的意思ù)阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不过，该集团(tuán)还是很有(yǒu)信心(xīn)。在财报发(fā)布后，张(zhāng)勇向阿(ā)里(lǐ)云员工发布了全(quán)员信。「我们有机会打(dǎ)造一家世界(jiè)级的科技(jì)公(gōng)司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列(liè)在上市计划(huà)的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分(fēn)部(bù)主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康等零售业(yè)务，以及1688在内(nèi)的(de)批(pī)发业务。

　　中国商业(yè)分部的本(běn)季度(dù)收入约为(wèi)1360亿元(yuán)，本季度经(jīng)调(diào)整EBITA（一(yī)项(xiàng)非(fēi)公认(rèn)会计准则财务指标(biāo)）约为人民币(bì)385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是(shì)由于(yú)淘特、淘菜菜和盒马(mǎ)亏(kuī)损收窄。本季度，盒(hé)马增(zēng)强(qiáng)了(le)销售能力(lì)并提高运(yùn)营效率，经营业绩因而(ér)录得正(zhèng)数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已(yǐ)经建立了(le)稳定且明确的商业(yè)模式以及清(qīng馈赠的意思)晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商业分部也主要(yào)组成(chéng)了(le)阿(ā)里六大(dà)业(yè)务之一淘天集(jí)团（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财(cái)报显示，淘天集团的董事(shì)长是(shì)吴(wú)泳铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人自上世纪(jì)90年代(dài)就跟(gēn)随马云，是阿里的(de)元(yuán)老(lǎo)之一。而淘(táo)天集团的(de)董(dǒng)事(shì)兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其(qí)它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿(ā)里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)消费(fèi)方向，阿里的另(lìng)一重点是本地生(shēng)活集团，后(hòu)者包括「到家」业(yè)务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本地(dì)生(shēng)活(huó)服务分部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿元(yuán)，订单(dān)增长也超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活(huó)集团(tuán)的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽(zé)明、朱(zhū)顺炎（阿里健康(kāng)董事长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费(fèi)起(qǐ)家，淘天集团和本地(dì)生活集(jí)团都算是阿里(lǐ)的(de)核心业务(wù)。而在这(zhè)一方(fāng)向(xiàng)的盒(hé)马启动上市，还只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在(zài)电话会上表示，当谈论(lùn)全球化(huà)时，那就是阿里的(de)数字商(shāng)务、物流(liú)和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平(píng)台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国(guó)际商(shāng)业(yè)分(fēn)部收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长(zhǎng)主要(yào)来自补(bǔ)贴(tiē)效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收(shōu)入增(zēng)长主要源自提供更多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高(gāo)性价比的电商平台Choice，带来了(le)订单的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数(shù)字商业集团(tuán)的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此(cǐ)次该集团(tuán)单独(dú)融资(zī)，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的地域市场、投(tóu)资新技术、扩大消费者(zhě)和供应(yīng)商(shāng)技术、加(jiā)强(qiáng)管理(lǐ)团队(duì)等等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团本季(jì)度收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要是国际物流履约(yuē)解决方案(àn)服务的收入增加、以及消费者(zhě)物(wù)流服务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜(cài)鸟(niǎo)集团的董事长为(wèi)蔡崇信(xìn)（阿里巴巴(bā)集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为(wèi)戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财报发(fā)布之(zhī)后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布(bù)了全员信(xìn)，「十年内菜鸟(niǎo)会(huì)成为(wèi)全(quán)球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他(tā)写(xiě)道。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五(wǔ)个集(jí)团，最后一个(gè)集(jí)团阿里大文娱在独立融资(zī)上(shàng)尚(shàng)未有最新进展。在财报中，关于其业(yè)务只有短短一段(duàn)话带过。据财报，大文(wén)娱的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由樊路(lù)远担任，而其(qí)他董事(shì)为(wèi)武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童文(wén)红(hóng)（阿里巴巴合(hé)伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴(bā)巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在财报中强调，上(shàng)述各项交(jiāo)易(yì)的完成(chéng)取决于多种因(yīn)素，而其中很多因素(sù)是其无法控制的，包括资(zī)产、负债和合同(tóng)的成功(gōng)重组、股权(quán)激励计划、市(shì)场条件(jiàn)和监管审批等(děng)。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分(fēn)拆之路仍充满变数。

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