因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yònga的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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