要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务(wù)组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田(tián)建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被(bèi)忽(hū)略(lüè)的一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会(huì)管干部学(xué)习贯彻党的(de)二十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实(shí)施积(jī)极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成(chéng)效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调(diào)幅(fú)度不一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设(shè)施(shī)生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符(fú)合(hé)条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一(yī)步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了(le)，基本(běn)上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品了(le)，这对增加(jiā)市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的(de)整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不仅高于(yú)当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力(lì)。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商定的(de)一年(nián)内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688吴亦凡资产多少亿681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票(piào)据

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