财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gō民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的ng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提(tí)升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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